O IPO de Klarna Pops, arrecadando US $ 1,4 bilhão, com Sequoia como o maior vencedor

Tem sido uma longa estrada para a Fintech Klarna, de 20 anos, chegar a um IPO. Mas na quarta -feira, a empresa desembarcou com sucesso na Bolsa de Valores de Nova York, tendo levantado US $ 1,4 bilhão, em grande parte por seus investidores existentes, e não por si mesmo. A gigante da Fintech vendeu ações a US $ 40, acima do alcance anunciado de US $ 35 a US $ 37, e saiu do portão com uma avaliação de US $ 15 bilhões. As ações apareceram, abrindo por US $ 52, embora rapidamente se estabeleçam em cerca de US $ 46 no meio do dia. Dos 34,3 milhões de ações que a Klarna vendidas, apenas 5 milhões foram vendidas pela empresa, afirmou. O restante foi vendido por investidores existentes, como o maior acionista da empresa, Sequoia Capital. Entidades controladas pelo bilionário holandês Anders Holch Povlsen, Silver Lake, BlackRock e muitos outros venderam também. Apesar de descontar algumas ações, todas elas estão segurando a maior parte de suas apostas. O IPO da FIGMA fez uma coisa semelhante. No entanto, muitas vezes esses investidores existentes não querem vender pelo preço do IPO, disse um VC ao TechCrunch. Eles chutam de ações para ajudar a empresa a atender à demanda de IPO. A flutuação de mais ações ajuda a empresa a obter uma avaliação mais precisa e talvez mais alta, porque ajuda o IPO a atrair os maiores investidores institucionais que não se incomodariam com um IPO para uma pequena alocação. No caso do co-fundador da Klarna, o CEO Sebastian Siemiatkowski não vendeu ações. Sua participação valeu US $ 1,02 bilhão pelo preço de venda de US $ 40 e ele controla cerca de 7,5% da empresa. Victor Jacobsson, co-fundador que deixou a empresa em 2012, vendeu, mas foi e ainda é, um acionista um pouco maior. Ele sacou de 1,1 milhão de ações e ainda mantém mais de 8% da empresa. O co-fundador Niklas Adalberth ainda possui pouco menos de 3 milhões de ações, divulgou Klarna. Sequoia é de longe o maior investidor em Klarna, controlando quase 23% da empresa. O famoso VC Michael Moritz escreveu o primeiro cheque de Klarna em nome de Sequoia em 2010 e permaneceu como presidente de Klarna, mesmo depois que ele deixou o Sequoia em 2023. Algum drama se seguiu quando Sequoia adicionou outro membro ao conselho de Klarna. Mas acabou se resolvendo quando Andrew Reed, da Sequoia, se juntou ao seu conselho em 2024. “Esse momento parece surreal”, compartilhou Siemiatkowski em observações publicadas. “Quando começamos a Klarna em 2005, era apenas uma idéia selvagem – eu, Niklas e Victor, se atrapalhando, tentando tornar as compras e pagamentos mais suaves para as pessoas. Fomos rejeitados à esquerda e à direita, riem mais de uma vez que eu posso contar. Mas continuamos. no mundo – e vence. ” Curiosamente, porém, US $ 1,4 bilhão não é o recorde para o maior IPO de 2025. Isso ainda é realizado pela CoreWeave, que levantou US $ 1,5 bilhão em junho.

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