Klarna revive os planos de IPO, visa arrecadar US $ 1,27 bilhão
A compra sueca agora, pague mais tarde (BNPL), a startup Klarna e seus acionistas estão revivendo sua oferta pública inicial, na esperança de arrecadar até US $ 1,27 bilhão em uma listagem que valorizaria a empresa em até US $ 14 bilhões. A empresa e alguns de seus acionistas estão juntos vendendo aproximadamente 34,3 milhões de ações entre US $ 35 e US $ 37 cada, disse a empresa em atualização de sua declaração de registro na terça -feira. A Klarna receberia recursos de cerca de 5,6 milhões de ações, enquanto seus acionistas estão descarregando quase 29 milhões de ações. A empresa planeja listar suas ações na Bolsa de Nova York sob o ticker “Klar”. Espera-se que a Klarna seja pública, graças ao grande sucesso de seu modelo de empréstimo de BNPL após o boom pós-pandêmico: seis anos após o lançamento nos EUA, a empresa atingiu uma avaliação de mais de US $ 45 bilhões em 2021. Bubble estourou. Ainda assim, a Klarna está crescendo bem: sua receita aumentou 54%, para US $ 823 milhões no segundo trimestre em comparação com um ano anterior, graças a um aumento de 14% em seu valor bruto de mercadoria para US $ 6,9 bilhões. O ponto principal da empresa ainda está no vermelho, com prejuízo líquido em US $ 53 milhões, embora isso seja 42% a menos que sua perda líquida de US $ 92 milhões no ano anterior. Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley estão executando a oferta, e a Bofa Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Societe Generale, UBS e vários outros bancos também estão trabalhando no acordo.
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